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7月16日,上交所更新北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“金山办公”)状态,披露了第二轮审核问询函的回复,以及会计师回复意见和律师补充法律意见书。回复显示,第二轮问询包括20个问题,问题包括分拆上市、独立性、募投项目和财务等。
不过,对于招股书的修改仅有一处。针对关联方披露,金山办公对招股书中控股股东、实际控制人控制的其他主要企业补充了金山办公实际控制人雷军直接或间接控制的关联方,并删除了“报告期内与发行人发生关联交易的雷军控制的关联方如下”的内容。
雷军之外,其他股东无法通过投票影响议案
截至2018年12月31日,金山软件及并表附属公司(不含金山办公)共有70家企业;小米集团及其并表附属公司共有128家企业,不过,珠海小米金融 科技 和珠海小米小额贷款两家企业已于2019年3月注销;雷军持股的以对外投资为主要目的的SPV共有20家企业;雷军控制的顺为资本下属企业共有13家,不过,天津顺米投资已于2018年2月注销,而嘉兴顺创投资2018年8月起,雷军不再持有其出资。
针对“论证雷军实际上能够凭借其所持投票权控制股东大会表决结果,具有合理性”的问询,回复称,金山办公的间接控股股东金山软件是一家注册地在开曼群岛到并在港交所主板上市交易的公众公司。截至2019年5月31日,雷军享有占金山软件已发行股份总数中的2570%股份的投票权,为金山软件的单一最大投票权拥有者。
经核查报告期初(2016年1月1日)至今金山软件股东大会实际表决中,除雷军根据相关规则放弃表决外,雷军所持投票权占参与投票的全部股东所持投票权比例均超过50%。除雷军持有投票权的主体外,仅有五家机构持有或曾持有金山软件5%以上股份。据此,在雷军参加投票的情况下,其他股东无法通过投票的方式确保一项议案通过或者否决。
募投项目与申请创业板时有调整,引入国际化战略
对于募投项目,回复称,本次科创板申报相比创业板,内容虽然都可以大体分为四个方向,但具体项目内容不尽相同,除部分是延展以外,其余皆为本次申报新增内容。
其中,创业板申报时涉及的募投项目中WPS办公套件升级项目已完成;原研发中心建设项目因战略调整未能成为本次科创板募投项目之一;云办公服务平台项目和营销服务支撑体系项目为延续或新增。
对比来看,科创板新增了基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目、AI自然语言处理平台项目、AI计算机视觉识别平台项目、全球营销网络服务中心建设项目、WPS Office办公产品及服务全球化研发升级项目、全球技术服务支持中心建设项目。
Oppo、Vivo市场份额超过小米,因而影响预装定价
此外,回复还显示,Oppo和Vivo2014年开始与金山办公合作预装办公软件,经过五年的免费合作期后,2019年4月开始付费预装。金山办公注释称,Oppo及Vivo同属于步步高集团旗下的手机品牌。
虽然回复并未披露具体的付费预装收费条款,但是金山办公称,考虑到2017年Oppo和Vivo的合计出货量(或市场份额)是小米的27倍,因此金山办公与小米预装定价均具有合理性。
小米的云和金山快盘合并:就是指两家以上的公司依契约或法令归并为一个公司的行为。
公司合并包括吸收合并和创新合并两种形式:前者是指两个以上的公司合并中,其中一个公司因吸收了其他公司而成为存续公司的合并形式,后者是指两个或两个以上的公司通过合并创建了一个新的公司。
对于目前的云计算市场,雷军表示中国的云服务市场还处于相对早期的阶段,大爆发还没开始。无论哪一家的体量,跟 AWS 都没法比,差的也不是一个数量级,所以对中国的云服务上来说,现在的发展才刚刚开始,不应该谈如何分蛋糕,而是怎么共同把蛋糕做大。
如今,中国市场云服务非常好的机会在于,"新基建" 正在加速推进,这让处于数字经济基础位置的云行业迎来发展风口。IDC 中国区助理副总裁武连峰在公开演讲中曾表示,云计算已经成为关键数字基础设施的重要部分,未来要把高技术的云计算回归成传统的产业,未来不上云就是落后的,上云是传统企业的标配。
IDC 的《中国云计算产业发展白皮书》预测,2023 年中国云计算产业规模将超过 3000 亿人民币,其中,中国政府和企业上云率将超过 60%,全站自主可控计算平台将成为政府和大型企业的主流IT基础设施。
研究机构 Gartner 给出预测,全球云计算市场规模在 2022 年有望突破 5400 亿美元,并依然保持 15% 以上的规模增速。
据了解,此次金山云 IPO 所募集到的资金,50% 将用于升级和拓展基础架构,25% 将用于技术和产品研发,15% 将用于拓展生态系统和扩大国际影响力,10% 则用于补充公司营运资金。
"ALL in 云服务是正确的,因为只有’向死而生’的决心和勇气,只有 ALL in,才有机会胜出。" 雷军在发给金山全员信中提到。
IPO 收割机 坐拥四家上市公司
金山云的上市如此备受关注,很大程度上是因为被称为 "IPO 收割机" 的雷军。
今晚又是雷军的一个高光时刻,这是继 2007 年赴港上市的金山软件、2018 年赴港上市的小米集团、2019 年科创板上市的金山办公之后,雷军执掌的第四家上市公司。
而雷军也表示,金山云上市对其来说是 "梦想成真"。"因为 8 年前决定做云服务时,其实冒了巨大的风险,但今天公司上市,就意味着 8 年前的战略决定取得了阶段性的成功,这是一件非常了不起的事情。"
当然,作为投资人,雷军持股的上市公司还有很多。比如九号智能、猎豹移动、石头科技、方邦股份、欢聚时代、聚辰股份、晶晨股份和乐鑫科技等等。
据投资界不完全统计,2018 年小米或顺为资本投资过的公司有 8 家 IPO,而在 2019 年包括金山办公在内,雷军可能在科创板收获了 8 家 IPO。
在非上市公司方面
每个人都有梦想,每个人都有一个创业梦,无论是刚从学校毕业还是已经步入社会几年有了一定的工作经历,都想去创办一家公司,也想当老板,雷军曾说过,创业真不是人干的事情,是阿猫阿狗做的事情,这句话听起来虽然不太入耳,也是道出了多少老板的心声!雷布斯为什么要这样说呢?
雷布斯在创立小米之前曾经担任过金山集团的总裁,每天平均工作超过16小时,这样的工作已经坚持了10多年的时间,那么这也是给他带来了很好的业绩。当时做的有金山办公软件,还有金山毒霸,后来金山毒霸,由于360的加入。金山毒霸市场份额非常小了,那么360的话主要是以免费为主,当时的杀毒软件还有瑞幸,江民,卡巴斯基那么还有金山毒霸,后来全部让一个人给颠覆了,这个人就是周鸿祎创立了360杀毒,而且是永久免费,那么在这样一个互联网的冲挤下,很多的杀毒软件公司都没有了市场,让360公司独占鳌头。
雷布斯1992年进入金山公司,6年后出任首席执行官,他非常勤奋,每天工作16小时,在这样的工作强度下,真正的担起了金山集团的扛把子。直到2007年12月的一个深夜雷军做了一次决定,这个时候离开了金山集团。
在2010年的3月,这个时候创立了小米,在这个互联网风口下创建了小米。2011年8月16日,小米第一代在北京798艺术区发布小米手机的第1部手机诞生,也是小米集团奠定了手机的一个基础。小米利用社群营销,饥饿营销,那么第1场发布会,第1代发布会如此的火爆,更加奠定了小米公司以及雷军雷布斯的信心。
那么作为一个新的手机生产商,就在这之前呢,有很多手机生产厂家,像苹果以及三星,华为,魅族等等手机厂家很多,在如此的竞争之下,那么要经过很激烈的竞争,付出很多的努力才能从其中脱颖而出,在这期间经历了很多的事情,包括如何把价格做到最低,如何去推广宣传,如何让自己的系统更加完善。到2020年的小米发布会上雷军说了创业的坎坷以及创业的一些心酸历程,在小米10周年的年会上发布了信息,曾经的心酸,曾经的努力,都没有白费,也是在一点一滴一步一步走过来的,所以说创业是非常辛苦的,创业是非常艰辛的,如果没有一颗挑战的心。如果没有一颗承担困难的心,如果没有一颗勇敢的心,如果没有一颗感恩的心,那么请不要轻易的去创业,创业不是普通人做的事情。