TASTER有趣|鸿蒙OS

华为在前不久刚刚推出了鸿蒙HarmonyOS，在这次发布会上，余承东表示HarmonyOS升级将会覆盖百余款机型（仅仅是华为），第二天随时荣耀多款机型也确定将会适配鸿蒙，HarmonyOS覆盖机型之多在手机圈属实少见！

更有趣的是，我发现本次HarmonyOS升级竟然覆盖了4年之前的机型，比如华为P10，要知道时间相隔如此久，很多品牌都会选择放弃维护这些旧产品，而华为却表示将会把HarmonyOS适配到这些产品上，这说明了华为很有诚意，而且很有信心，认为HarmonyOS系统优化足够强，以至于四年前的产品都可以驾驭。

那么问题来了，HarmonyOS有多强？

HarmonyOS2都发布了，还有不少人在讨论它和安卓的关系，那么就来比一下吧！最近鲁大师实验室做了一个测试，参赛选手是华为P40 Pro（安装HarmonyOS 2.0.0 Bate3），注意，这还是个测试版！iPhone12 Pro Max（iOS14.4.2）以及小米11Ultra（MIUI12.5.4）。三款产品以及系统均是目前公认最强的！从发布时间和系统版本来看，华为是最不占优势的。iPhone12 Pro Max和ios不必多说，传统长项！安卓之光和MIUI也是被认为国产系统中的代表。

本项测试的项目是 后台应用页面状态保留率、恢复率测试。也就是说我们正常使用手机时打开多个APP，如果个数太多会导致系统卡顿，那么系统会杀后台。第一轮测试打开12个APP之后再次如今各大应用，看一下三款产品各保留了app的个数。

最终结果是华为P40 Pro和iPhone12 Pro Max保留率达到83.3%打平，而小米11Ultra则是66.67%。作为一款刚公测不久的系统，HarmonyOS能和iOS 14打平已经非常强大了！

第二轮比赛则是从两位强者之间对比，打开的APP个数增加到22个，结果超出了大家的意料，iPhone 12 Pro Max页面回复率仅为31.82%，基本上大多数70%的APP都被关闭了！而华为HarmonyOS保留率则上涨到了95.45%，比第一轮成绩更好，也就是说APP基数增多并没有影响到HarmonyOS的表现。两者相差了60%之多，差距过于明显！这也难怪华为敢把HarmonyOS适配到老机型上去！

编辑 | 赵艳秋

华为鸿蒙，终于来了。

6月2日晚8时，华为正式发布HarmonyOS 2及多款搭载该系统的新产品。正如此前预料的那样，该系统也将正式搭载到数以亿计的手机上。

在多款搭载了HarmonyOS 2的新产品中，包括了Mate 40系列新版本在内的手机、智能手表、平板产品等。此外，华为“百”款设备将陆续启动HarmonyOS 2升级。余承东还称，华为老产品，如 Mate9 系列、nova5 系列、P10 系列等机型将在明年升级到该系统。

作为中国自主的物联网操作系统，华为正式向谷歌发出了挑战。而未来几年，华为和谷歌之间，必有市场、开发者和生态之战。

数以亿计的设备迁移到鸿蒙上，这将会是人类 历史 上最大规模的OTA（空中下载）升级。根据华为最新公布的数字，目前华为已售出超过10亿台全场景智慧连接设备，其中在网手机超过7亿台，大约90%的华为存量和在售手机，都可以升级到鸿蒙操作系统。

摆在鸿蒙面前的第一个难关就是，如何服务好这次大迁移。在如此大规模的迁移和升级中，服务器的负载将会非常大，华为会采取什么策略给迁移用户以支持和保障，下载中遇到Bug如何及时解决，这些都将会是不小的挑战。

除了平滑的迁移，能否完成“生死线”是真正的考验。

此前，华为消费者BG软件部总裁王成录透露：对于操作系统这类底层平台而言，软件使用量、市场占有率是它能否活下来、能否成功的核心因素，而16%的市占率则是一个生死线。

目前全球最大的移动操作系统谷歌的安卓市场份额是68.63%，包含了30亿台设备，而苹果则在2021年年初宣布活跃设备超过10亿，对应的份额是30.99%。华为将“生死线”划在16%，这个生死线是否科学不得而知，但这个比例对应的终端设备数量是3亿台。华为也照此给自己定下了目标，即在2021年底搭载鸿蒙系统的设备数量达到3亿台。

按照王成录的解释，3亿台拆分下来包括智能手机在内的超过2亿台华为设备上安装鸿蒙系统，在第三方设备的装机量超过1亿台。

这对华为来说仍是一个不小的挑战。要知道谷歌当年用了四年的时间，设备量才突破3亿大关，而如今华为只剩下半年的时间去冲“生死线”。

而这其中的核心就是手机。在万物互联的时代到来之际，手机仍然是其中的核心，设备的互联互通都离不开手机这个终端。

最明显的是，国内的手机厂商不太可能加入鸿蒙。在商言商，不论是小米、OV还是剥离出去的荣耀，都不会冒着商业的风险去得罪谷歌。2014年魅族与阿里关系交好，曾采用阿里云OS，而双方在合作期间就收到了谷歌的传票，最终在各种因素下合作夭折，魅族也得罪了谷歌。更早之前的2012年，阿里跟宏碁联合推出一款智能手机时，更是遭到了谷歌的反击，致使发布会取消。

国内有超过80%的手机都搭载安卓系统，手机厂商面对谷歌时是较为被动的，如果不想放弃谷歌繁荣的应用生态、广阔的海外市场，那么最好不要做出“背叛”谷歌的举动。

华为只能靠自己的手机。最难的就在于如何保住手机的留存率。

但值得注意的一点是，目前华为手机的全球市占率已经暴跌到4%，排名也远远跌出了头部阵营，手机业务落幕似乎已成定局。

7亿台手机在全面换机之前能否迁移至鸿蒙，是摆在华为面前一项迫切的工作。但一些客观因素也给华为争取了时间。当前消费者对于手机的更新换代没有以前敏感，近日一加手机副总裁李开新就曾对外表示，消费者的换机周期比原来长很多，基本是原来的两倍。加上华为的存货，华为仍有两到三年的时间可以发展鸿蒙。

华为需要借助现有几亿华为手机用户，快速提高鸿蒙的成熟度，并提升迁徙用户的留存率。

此外，AI 财经 社了解到，一些三四线中小品牌的手机厂商，或将推出搭载鸿蒙的手机。

一个星期前，5月25日，谷歌终于向市场发布了其操作系统：Fuchsia OS，并表示将率先应用在智能显示器Nest Hub上。自2016年曝光Fuchsia OS的存在后，距今已经过去5年，在这期间，它一直被外界认为是寄予了谷歌的下一个野望。

显然，这与华为的目标是一样的。

起初外界认为鸿蒙的推出主要是为了应对谷歌禁用安卓，但随后华为多次在公开场合表示，鸿蒙并不是对标安卓，而是面向万物互联的时代，如同今天余承东所讲：一生万物，万物归一。尽管两者采用了不同的内核，但在理念上殊途同归。

2018年年底，谷歌曾推出过一款专门针对于物联网的操作系统 Android Things，它是安卓系统的一个分支版本。但是这个系统推出后，并没有引起太大的波澜。国内知名家电厂商IoT业务的负责人谭龙对AI 财经 社称，当时公司并没有考虑接入Android Things，原因是当时大家对IoT的感知不强烈，市场还没有那么迫切，而且Android Things的能力也不够，“那个操作系统还不能打通设备之间的连接”。

实际上，谷歌也已经意识到要摆脱掉安卓的包袱，面向下一代应用场景，就需要设计一个新的操作系统。

操作系统领域一位业内人士向AI 财经 社透露，Fuchsia OS项目成立的早期，华为深度参与了该项目，并且提供了很多技术贡献。该人士表示，据他了解，华为还提供了一款智能手机作为样机，让Fuchsia OS在上面测试运行。后来在2019年的制裁风波下，华为与谷歌分道扬镳，也就从谷歌的这个项目中退了出来。

上述人士称，在他的了解中，鸿蒙也受到了Fuchsia OS 的影响，包括设计理念、定位等。

如今分道扬镳的谷歌和华为，在下一代操作系统上又狭路相逢，或将面临一轮新的竞争。

一位鸿蒙的合作伙伴对AI 财经 社表示，目前物联网的竞争还在早期，还很难下定论未来谁能胜出。而且物联网是一个非常分散、碎片化的市场，如今并没有看到哪个操作系统能像手机界的安卓一样一统江湖，除了鸿蒙和Fuchsia OS ，小米、苹果、亚马逊、三星等巨头也都在布局该领域。

不过可以肯定的是，鸿蒙目前比Fuchsia OS 占据了先机。发布一年多以来，鸿蒙已经接入了多种设备，手机、家电、智慧屏、 汽车 等都已经在布局中。而刚刚发布不过一个星期的Fuchsia OS ，目前还未看到迈出市场化这一步。Fuchsia OS目前也还未在开发者中掀起什么浪花。一位开发者对AI 财经 社说，就拿安卓来说，仅谷歌推出新系统是没用的，各家手机厂商都需要基于新系统做二次定制开发，目前并没有看到其他手机企业在对外推广Fuchsia OS。

谭龙表示未来对两个操作系统态度是“都会融入”。他认为两个操作系统未来连接的设备量都会很可观，而万物互联又是一个不可阻挡的趋势，比如一些海外出售的产品最好也能跟谷歌的操作系统打通，保证用户的使用体验。他还强调，这并不是说只有海外产品会搭载谷歌的系统、国内产品搭载鸿蒙，理想的情况是与二者都能打通协议，让不同的系统都能运行。

由于物联网厂商数量巨大，涉及行业众多，包括家电、 汽车 、可穿戴设备等等，华为从中争取到一批合作，拿到一批行业应用难度并不大。在区域市场，除了国内，华为在全球一些传统优势市场，也仍有争夺空间。

一个成功的操作系统意味着有一个强大的生态。而对于一个强大的生态来说，庞大的开发者绝对是背后的中坚力量，但鸿蒙目前和安卓、iOS的差距仍然非常明显。今年年初，华为鸿蒙系统掌舵人王成录在接受媒体采访时指出，目前为止，安卓有约2000万开发者，iOS有约2400万开发者，而鸿蒙系统现在的开发者数量只有数百万规模。

但鸿蒙正在加强对后备力量的培养。华为已经宣布了将启动HarmonyOS高校人才培育计划。进高校培养未来工程师，这是诸多国际软件必做的一环。同时，华为鸿蒙也在充分调动高校老师的力量。

前段时间举办的首届HarmonyOS开发者创新大赛可以视作华为开发者生态的阶段性成果，有3000支队伍参赛，最终23支斩获奖项。

不过，鸿蒙还缺乏“现象级”应用。如今一些鸿蒙应用集中在展示鸿蒙的多设备协作能力上。类似今天王成录描绘的，鸿蒙操作系统让多设备组成一个“超级终端”，哪个设备方便就用哪个，人到哪里，服务就到离人最近的设备上。比如手机上播放音乐，组成超级终端后，可以把音乐用音箱放出来。

但一位开发者认为，大多基于鸿蒙的应用都还只停留在比较表层的设备互联互通上，开发者还是要深挖鸿蒙的特性，之后才能做出一些区别于安卓体验的创新应用。另一位开发者认为，鸿蒙后续需要做出一些更具体的杀手级应用。

从开发者的态度来看，他们对鸿蒙持欢迎态度。西窗文化、西窗烛公司创始人兼CEO的瞿章才对AI 财经 社说，他们的应用在安卓市场40%的下载量都是来自华为手机，华为手机本身就是一个很大的流量分发平台，再加上众多的智能设备，鸿蒙对于开发者来说还是有非常大的吸引力。此外，从2017年开始，华为手机开始和一些开发者应用联合运营产品，给到更多的资源推荐，一批吃到流量红利的开发者其实都非常愿意基于鸿蒙进行开发。

除了个人开发者，瞿章才认为，安卓系统能做起来，背后也是有华为这么大的一个公司去贡献了很多能力和代码，“鸿蒙生态想要更加强大，也要联合更多头部公司的力量。”这将倒推华为走上一条大生态之路。

（谭龙为化名）

【摘要】

借助鸿蒙操作系统，华为将在生态、硬件、先发+持续创新三方面体现竞争优势，有望成为万物互联时代的领军。产业互联网新蓝海下，“华为之于物联网”可类比“苹果之于移动互联网”。

2021 年6 月2 日，华为举行鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，发布鸿蒙OS 更新信息及搭载鸿蒙OS 的多款设备，包括华为Watch3、MatePad Pro 等。

当前鸿蒙OS 最大亮点是以软件适配并连接各类消费终端，定位万物互联。此次更新最大变化在于：鸿蒙OS 2.0 版本更强调通过软件能力打破传统IT 系统绑定单一品类硬件的局限，尝试以软化创新的方式补足硬件性能和连接的短板，可针对不同设备进行弹性部署。

值得注意的是，与大众认知不同， 鸿蒙并非是形式上的“套壳”系统，也并非局限于手机端场景，实际底层为物联网的“智联”赛道设计 。鸿蒙目前已在华为生态中的手机、平板、手表等终端实现应用，用“分布式”的方法解决多终端的智能连接痛点，用微内核的方式解决实施和适配的痛点，定位是服务于5G+IoT 的物联网系统，背后指引了万物互联赛道的长期趋势。

华为并非是传统的硬件设备类公司，鸿蒙恰恰体现了软件能力的积累和软化的长期战略。鸿蒙OS 2.0 版本更强调通过软件能力打破传统IT 系统绑定单一品类硬件的局限，尝试以软化创新的方式补足硬件性能和连接的短板；华为借操作系统形成ICT生态的框架，后续HMS 发布和软件能力的增强是证明；借助鸿蒙生态，华为硬件终端的创新和价值预计将在多个赛道延续。

面向5G+IoT 的世界级OS

“分布式软总线技术”奠定HarmonyOS 基石，生而适配万物互联，实现“超级终端”。

IoT 设备是终端侧未来五年最大增量市场。据IoT Analytics 等统计，全球IoT 设备人均数量从2015 年的2.09 部/人上升至2020 年的6.57 部/人，预计2025 年将加速上升至9.27 部/人，其中手机、Pad、PC 终端人均数量趋稳，其他IoT 设备数预计高增，这也意味着物联网场景对软件能力的需求将进一步增强。

“智能化”、“连接化”是物联网赛道体验和生态的最大痛点。智能家居为代表的物联网场景对多终端协同的需求已广泛存在，而当下大多智联化设备的连接方式操作不够便捷或需要下载单独APP 使用，且底层连接技术和标准多样，导致产业链趋势不清晰、消费者体验不便利。

智能痛点通过手机统一控制解决。在2021 年6 月2 日的发布会上，华为也重点展示了在智能家居领域鸿蒙的能力，主要体现在统一和简化控制形式，推动智能设备真正实现智能功能。智能家居概念诞生已久，智能家电的保有量也仍在持续增长，但是受限于智能家电设备往往要下载对应APP 才能操控（小则几十兆，动辄上百兆），下载、安装、注册的使用流程及其繁琐，不同家电终端的操作逻辑也各不相同，导致体验较差。据华为统计，智能设备APP 安装率不到10%，使用率不到5%。

搭载鸿蒙的手机终端是智能化网联设备的操作入口与核心。鸿蒙手机能够通过轻触安装了鸿蒙的智能家电设备，轻轻一点方便地联网，亦可以通过手机推送卡片可以把设备的智能功能展现，方便发挥终端智能化功能。目前华为已与美的、海尔、九阳、苏泊尔、老板、帅康、方太等形成生态合作关系。

鸿蒙微内核体现分布式的特点，解决IoT 生态协同的痛点。 目前已有操作系统基本只对应于某一种硬件，如Windows 对应x86 PC、iOS 对应苹果手机等。但IoT 时代终端种类数量极大拓展，难以针对每种硬件分别开发操作系统或应用程序，不同硬件终端的生态无法共享协同，开发效率低。而鸿蒙实现了硬件解耦，即可针对应不同设备进行弹性部署（例如智慧屏、穿戴设备、车机、音箱、手机等）。同时创新的分布式软总线使得拥有不同功能的硬件可以彼此协同。

生态+硬件+研发是智能OS的取胜关键

华为多年持续积累软硬件能力，鸿蒙OS 使华为正式进入世界级操作系统赛道。类比PC 时代Windows、智能手机时代的iOS 和安卓，鸿蒙是面向万物互联时代的操作系统，成功关键在于：1）抓住产业转型的时机并向产业链、消费者形成开放生态；2）具备硬件技术理解；3）长周期的持续研发。

回顾苹果的崛起路程，在生态、硬件、先发优势+持续创新三方面体现优势。操作系统在ICT 产业扮演重要角色，操作系统厂商将成为相应产业生态的主导者。 借助鸿蒙操作系统，华为将在生态、硬件、先发+持续创新三方面体现竞争优势，有望成为万物互联时代的领军。产业互联网新蓝海下，“华为之于物联网”可类比“苹果之于移动互联网”。

截至2020年12月31日，全球集成HMS Core能力的应用已超过12万个，全球注册开发者超过230万，其中海外开发者30万，上架华为应用市场的海外应用数较2019年增长超过10倍，HMS生态已经成为全球第三大移动应用生态。随着后续HMS生态的逐渐成熟，凭借HarmonyOS庞大的终端数量，HMS生态有望成为华为新的收入引擎。

结合鸿蒙OS 生态蓝图和当前日渐成熟的HMS产业链，我们梳理生态链公司如下：

技术开发类： 核心受益公司包括，中科创达（系统开发），中软国际（软件开发）、常山北明（ISV），润和软件（多芯片平台适配）；其他受益公司包括，东方通（中间件）、诚迈 科技 （软件开发）、北信源（移动安全）、高伟达（金融云）。

生态应用类： 核心受益公司包括，用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）、中望软件（工业软件）；其他受益公司包括，万兴 科技 （视频编辑）、网达软件（华为视频）、彩讯股份（邮件系统）、梦网集团（短信系统）、超图软件（GIS）、四维图新（地图）、科蓝软件（华为钱包）。

参考资料：

华西证券-计算机行业：鸿蒙出鞘，剑指生态-20210602

申万宏源-通信行业华为产业系列深度之三：万物归一，鸿蒙2.0重构物联世界-20210604

本报告由九方智投投资顾问黄波(登记编号:A0740620120007)撰写