2、其次点击进入管理员的权限页面，将所有数据都同步上传至云端。
3、最后在客人的喜好后进行标注即可记录。
根据你的需求，建议你使用敬业签，因为它支持你分类整理客户的资料，而且还有日志时间轴的功能，既可以将记录的内容按时间线串联起来，又能保证内容的完整储存。同时敬业签还支持内容搜索的功能，支持你通过关键词查找客户资料。另外，敬业签还支持记录内容在电脑端、手机端以及网页端等多个端口同步查看。
你用的应该是微软的操作系统吧，微软的操作系统里有许多办公软件的，比如说Word Excel Powerpoint等。这些办公软件很好用的，你可以用Word主要用于写策划书等，也可以用它管理客户资料的。Excel主要是用于编辑图表等，不过也可以用它来规划客户资料的。Powerpoint主要是用于制作幻灯片，用来展示你的创意或者展示公司的产品。它们都非常有用的。不过既然是客户资料了，你就要注意做好防范工作，不要让自己辛苦的劳动成果被别人据为己有，所以建议你给你的重要资料设置密码，防止别人窃取。
