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乐信即将IPO:更新招股书降低发行比例 缩减融资规模

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雷帝网 雷建平 12月14日报道

乐信今日更新招股书,公布IPO定价区间,每个ADS的价格为9美元至11美元。

在承销商行使其超额配售权(绿鞋)前,募资规模在1.08亿美元至1.32亿美元之间;如果承销商行使超额配售权,募资规模在1.24亿美元至1.52亿美元之间。

乐信是互金行业监管新政颁布后,首家赴美IPO,冲击分期电商第一股。

在当前Fintech概念股市值腰斩,市场环境极为不利的情况下,逆市而上,凸显了乐信的场景优势及对业务合规的信心。

降低发行比例,缩减融资规模,是乐信在当前市场环境下做出的更合理选择。

招股书显示,乐信2017年第三季度营收14.52亿元,较上年同期增36%,较上一季度增10%。乐信集团2017年前三季度营收39.87亿,同比增长35%。

乐信即将IPO:更新招股书降低发行比例 缩减融资规模

乐信2017年前三季度的交易规模达到313亿元,超过前三年的总和,同比增长124%。

乐信第三季度来自 金融 服务领域(Financial services income)收入为7.77亿元,较上一季度的6.98亿元增长11%,较上年同期的4.43亿元增长75%。

金融服务占乐信总收入的54%,金融服务收入中,乐信电商分期合作伙伴的服务费收入占比约20%左右。

乐信第三季度来自自营分期电商(Online direct sales and services income)的收入为6.75亿元,占乐信总营收的47%。

加上来自电商分期合作伙伴的营收占比,乐信全平台的电商营收占比在60%左右,电商分期是乐信第一大营收来源。

乐信即将IPO:更新招股书降低发行比例 缩减融资规模

乐信第三季度净 利润 为6817万元,净利润率为4.7%,乐信在2016年都处于亏损状态,进入到2017年后净利润情况开始改善,净利润率水平持续提升。

截至2017年9月末,乐信集团旗下的分期乐商城拥有72万精选SKU(商品种类),涵盖与年轻白领品质生活最密切相关的14个消费品类。

乐信招股书显示,当前平台整体实际年化利率25.3% (包括 资金 方利息、平台服务费等所有费用),大幅低于 互联网 金融行业平均水平,平台所有 产品 及服务分期年化利率均在36%以下。

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作者:Harries Blog™
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