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比特币的 1973

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本文转自品玩( id :wepingwest),转载时请注明来源

2017 年 12 月 8 日 凌晨 ,一度触及 2 万美元的比特币短暂的重新跌回 15000 美元。一周之内上涨 100%,再下跌 25%,在比特币领域已经见怪不怪了。

「比特币就像美元」支持者说,但美元也曾崩盘。

1973 年 3 月,美元被世界各国疯狂抛售,原本应当刚性定价的黄金从一盎司 42.22 美元涨至 96 美元,相当于美元对黄金一夜跌了一倍。

而这一次的美元危机,彻底摧毁了二战以来建立的布雷顿森林货币体系,告别了美元与黄金的刚性挂钩。各国也结束了以美元作为唯一外汇储备的外汇 政策 ,开始了各国货币多边浮动化交易的时代。

而现在的数字加密货币世界里,似乎仍然维持着以比特币为中心的布雷顿森林体系。

1944 年,第二次世界大战结束,全球满目疮痍。

7 月的时候,44 个国家的代表在 美国 的布雷顿森林举行了一次联合国货币 金融 会议。这场会议的目的很明确,为了能在战后的世界中快速的恢复各国之间的贸易,以促进各国的战后重建和经济发展。

在这次会议上,两个至今依然活跃的 组织 被建立,一个叫国际货币 基金 组织,另一个叫世界 银行 。但对历史影响更深远的,是后来被称为布雷顿森林体系的一系列货币协定。

布雷顿森林体系的核心是两个强行的等式,一个等式是强行规定 35 美元等于一盎司黄金(约 28.35 克),另一个等式是强行规定布雷顿森林体系成员国每个国家的货币等于多少美元。

这一体系的优势非常明显,就是在信息不发达,计算力也不足的时代为国际金融和国际贸易大幅提升了效率。简单来说,就是 A 国想去 B 国买东西,不用通过复杂的计算(因为每个国家的黄金储量不同)而是直接根据美元换算一下就可以了。

在许多币圈的人眼中,比特币在数字加密货币领域就如同现实中的美元,是统领其它货币和规避风险的存在。

比特币也确实,承担着如同布雷顿森林体系中美元一样的结算地位。只不过和布雷顿森林体系中的美元一样,比特币也是最脆弱的数字加密货币。

布雷顿森林体系崩溃的原因有很多,最直接的一个是随着战后国际贸易繁荣增长,美元很快就不够用了。这时如果严格按照黄金产量去增印美元则会拖累国际间结算,破坏第二个等式。而如果为了保持结算效率让美元与黄金脱钩则会导致第一个等式被破坏。

这是根植于这一体系内部无法调和的矛盾,而这样的矛盾在数字加密货币中也同样存在。

如果将每一种数字加密货币,看做一个独立的国家。那么每种数字加密货币背后的区块链技术所能产生的价值,就是一个国家的全民生产总值。

各国汇率之间的动态浮动 本质 上并不应该于其中的某一个国家挂钩,而是应该与自身的经济发展有关。

换句话说,比特币为什么永远是币圈长得最快,从不跌穿的哪一个呢?

站在 1944 年的联合国货币金融会议上,以美元为中心建立一套战后的货币体系是合理的。

毕竟,在第二次世界大战结束后,美国成了世界上最富有的国家,这个富有是字面意义上的富有。当时,美国占有世界已开采黄金总量的 75%。如果想要用一种法币来取代黄金作为国际间结算的工具,那么美元无疑是最好的选择。

但在布雷顿森林体系崩溃前,美国已经流失了约 2/3 的黄金储备,这也是美元无法维持其价值的直接原因。

在现实世界中之后的走向尚且不谈,在数字加密货币领域似乎也是如此。

在发展多年之后,比特币的原罪依然是没有使用价值,而且是越来越没有使用价值。而比特币的后辈们却渐渐摆脱了原罪,开始追求实际的意义。

比特币的 1973

现实中美元的涨跌与无数的国际事件相关,这些事件所直接影响的是美国,而美元只是一种代表大众对美国这个国家未来预期的符号。但比特币背后什么都没有,所谓的利好和利空,都对比特币的使用场景没有影响,因为比特币没有使用场景。

换用更直观的例子来说,比特币以后 ICO 的加密数字货币,或多或少都有一些实际的使用场景,一些加密数字货币是专有价值:

比如迅雷的玩客币其价值的基本盘 计算的资产证券化,未来你可以用玩客币来购买一定的云服务;再比如以 5miles 的 CyberMiles 其价值基本盘是二手商品交易的流通手,通过它进行交易可以节省高额的交易费用。

而另一些加密数字货币是公有价值:

比如以太坊,其背后搭建的通用型区块链计算平台。用一个不恰当的比方来说,以太坊和 EOS 网络本身就像是一台完全 分布式 的超级计算机,任何人或公司都可以使用它来构建自己的 App 网站 或者其他应用,而这台超级计算机的支付方式就是以太币和 EOS 币。

这就好像是布雷顿森林体系中的成员国,战后各国百废待兴,你擅长生产钢铁,我擅长电解铝,我们通过国际贸易都有了美好的未来。

而反观在这一体系中充当美元的「比特币」,却并没有战后美国那样的地位,也没有黄金在世界工业、艺术品领域的使用 需求 。比特币除了是加密数字货币中最早的一家之外,没有任何价值基本盘,比特币的挖矿过程就是费电,不产生任何使用价值。

在数字加密货币现有的模式下,比特币虚高的「美元地位」甚至已经开始影响到其它数字加密货币的发展。

二手 电商网站 5miles 是一个已经上线运行 2 年左右的外国版「闲鱼」,在今年早些时候进行 ICO 时曾接受过 PingWest 品玩(微信号:wepingwest)的采访。

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他们使用区块链技术的目的主要是为了降低二手交易过程中的交易费用——尽管 5miles 在用户间交易时不收取任何费用,但用户如果选择线上交易,要被 Paypal 或其他 第三方支付 公司收取 17% 的交易手续费。而如果使用区块链或虚拟代币来完成交易,那么每次交易的成本可以降低至交易额的 1% 以下。

然而,一旦 ICO,虚拟货币不可避免的将进入第三方虚拟币交易平台流通,难免与比特币的价值挂钩导致代币价格的巨大波动。这对于真的想用代币来进行现实交易的 5miles 来说百害而无一利。

在国内,被热炒的迅雷玩客币也是币值剧烈波动的「受害者」之一,玩客云的挖矿机制是通过用户共享闲置带宽和硬盘获得。通过实现带宽与流量的资产证券化,实现 CDN 等云计算服务的动态调价和需求对接。但玩客币炒家的涌入让玩客币的价格远远偏离了其所对应的 CDN 价值。

尽管基于区块链的整个数字加密货币体系是分散的,但比特币就是这个分散体系的中心,而托管式比特币交易平台又是比特币中的中心。通过对交易平台的监管,现实世界的政府可以有效的对其它加密货币的发行和兑换做出控制。

此前中国政府对比特币交易平台的 管理 可能是遏止整个数字加密货币体系的关键,而对平台的彻底封杀,反而使得 ICO 和场外交易在暗地里变得更为活跃。

这也是在中国完全取缔比特币交易之后,比特币价格反而大幅上涨的原因——并不是利空出尽,而是中心的消失对于一个 分布式系统 来说本身就是一件好事。

在早年比特币刚刚出现的时候,以比特币为支付手段的消费场景还曾出现增长趋势,但随着比特币币值常年大幅度波动,技术导致的网络拥堵以及价格过高导致的交易费过高等问题。现在已经很少见到新的比特币消费场景了。

在逐渐失去了作为匿名支付手段这一功能之后,比特币也不再称得上是完美的去中心化数字货币。甚至,比特币本身变成了一种中心。

比特币开启了大众对区块链的认知,曾经是区块链唯一的应用,这让它像是曾经的美国一样强大,但现在呢?

不好说。

说到底,在去中心化的世界里,寻找一种能够避险、贮藏、稳定升值的本位货币,本身就是一件有些奇怪的事情。

货币最主要的用途是两种,一种是拿来流通,一种是拿来贮藏。脱胎于区块链的数字加密货币,优势显然是流通——可信交易,透明账簿,来源可溯这都是流通领域的优点。但上文已经提到了,比特币发展至今日,已经基本失去了作为流通货币的作用。

如果不能充当流通手段,那么比特币是否能发挥其作为货币的贮藏手段呢?

2017 年 10 月 31 日,中国官方取缔比特币交易平台的一个月之后,芝加哥商业交易所发文《比特币、黄金和法币间变换的经济关系》论述了比特币的贮藏价值,并打算在 12 月 18 日上线比特币的期货交易。

芝商所认为,比特币的贮藏手段和流通手段存在内部矛盾,比特币虽然作为流通手段十分不稳定,但和黄金一样是十分好的贮藏工具。

但比特币与黄金不同,他们的关系像是美元和黄金,前者是货币的符号,后者才是真正的货币。

换种说法,可以被贮藏的应该是可以被重新拿出来「用」的——100 年前埋下的黄金,在 100 年后大体上还可以用在工业生产或艺术品生产上。但 100 年前埋下的美元或比特币,却并不一定还能代表 100 年前同样的使用价值。

在现实中的例子是国家信用破产,导致纸币迭代,或者是因特殊需要更换纸币样式并废除旧式纸币。

在区块链领域,这就是分叉——因为一些在此无需赘述的技术原因,加密货币都面临着周期性的分叉,比特币也不例外。软分叉相当于发行了第六版人民币,第五版还能接着用。硬分叉相当于发行了第六版人民币,第五版不能用了,必须在指定的 时间 范围内从第五版更换到第六版。

再从现实角度来讲,黄金作为贮藏手段的最主要优势其实来源于其物理稳定性。这一点在贮藏水平不高的古代尤为突出,黄金是少数极为稳定的贵金属之一,不会因为一些意外而损失价值,这也是可以行使贮藏手段的基本前提之一。

而比特币的物理稳定性非常低,在线的热钱包频频被盗,价值成千万上亿美元的比特币丢失已经不算是什么大新闻了。

离线的冷钱包则严格依赖于存储介质的寿命——而遗憾的是,人类到目前为止的数字存储设备的平均寿命在 8 年左右,如果你真的像网上提到的那样「买两枚比特币,把钱包放到硬盘里忘掉它」,最终的结果最大的可能是你会把这两枚比特币搞丢。

将比特币存起来,更像是将纸币存起来而不是将黄金存起来,现代国家发行的纸币是货币符号而非货币本身。其并没有贮藏价值,无论是将纸币放在银行还是放在床底下,发挥的都是其储蓄职能而非贮藏手段。

黄金作为天然金属可没有这样麻烦的事情,你把一坨黄金藏在床下大体不用担心它的变质、损坏和过期,传上几百年依然可以重回流通市场,

所以把比特币在贮藏手段领域的作用和黄金等价,并不高明。

比特币的 1973

各国政府倒是都乐于形成以比特币为中心的布雷顿森林体系,因为好监管

和现实中的货币体系迭代一样,数字加密货币的汇率体系正在迭代,早期的数字加密货币 ICO 时往往只收取比特币——这相当于布雷顿森林体系中一个国家的外汇储备只需要储备美元,而现在新的 ICO 中往往接受多种数字加密货币和法币。

国际货币储备体系经历了黄金-英镑、美元-黄金、美元和多种货币储备四个阶段,按去中心化的程度来说,目前所实行的多种货币储备才是最去中心的——每个国家都储备多个其它国家的货币作为结算货币,多边汇率动态调价。

这仿佛是对提倡「去中心」的数字加密货币们的一次嘲笑,因为现在的数字加密货币结算体系似乎比现实世界还要中心化。

也许是时候让比特币退场了,这样其它的加密数字货币会发展的更好。

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作者:Harries Blog™
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